Primera emisión de Bonos Verdes en el MARF a cargo de Greenergy

BME, operador de los mercados financieros españoles
BME, operador de los mercados financieros españoles

El MARF ha admitido a negociación el primer programa de Bonos verdes que registra este mercado español, emitido por la compañía energética Greenergy Renovables, por importe de 50 millones a través de distintos tramos en los próximos doce meses. Con esta operacion Geenergy podrá diversificar sus fuentes de financiación a largo plazo para acceder a inversores con criterios de gestión ESG.

Los importes nominales unitarios serán de 100.000 euros, con cupones fijos o variables, estructuras flexibles y plazos de vencimiento de hasta 7 años, según informa este Mercado Alternativo de renta Fija de BME.

La operación ha estado dirigida por Bankinter en calidad de Entidad Coordinadora Global y Colocador, y Norgestión ha actuado como Asesor Registrado de Grenergy en el MARF, mientras que Evergreen Legal ha asesorado legalmente al emisor en esta operación, y Ramón y Cajal Abogados actúa en representación de la entidad colocadora.

La emisión se realiza con arreglo a los Green Bond Principles de ICMA

La compañía cuenta con un rating corporativo BB+, perspectiva estable, por la agencia Axesor Rating. Las emisiones de los distintos tramos podrán ser etiquetadas como instrumento verde de acuerdo a los Green Bond Principles de ICMA y la opinión, second party opinion, otorgada por la entidad calificadora internacional Vigeo Eiris.

Soluciones financieras novedosas

“La inversión sostenible está siendo una de las grandes protagonistas del año y ha venido para quedarse. En BME seguimos innovando y desarrollando nuestros mercados para ofrecer a las empresas novedosas soluciones de financiación que apoyen su crecimiento”, indica Gonzalo Gómez Retuerto, Director Gerente del MARF.

Según David Ruiz de Andrés, consejero delegado de Grenergy, “el registro del primer programa de bono verde -y también el primero del MARF– viene a complementar nuestra estrategia de crecimiento, hasta ahora basada en la rotación de activos y en la venta de energía”.

Grenergy Renovables es un productor de energía a partir de fuentes renovables y especialista en el desarrollo, construcción y gestión de proyectos fotovoltaicos y eólicos, que opera en España, y países estratégicos de Latinoamérica, como Chile, Perú, Colombia, México y Argentina.

Greenergy completará con esta financiación su plan de crecimiento, con la construcción de nuevos parques fotovoltaicos y eólicos

Con esta operación, la compañía completará la financiación de su plan de crecimiento, que contempla el desarrollo y construcción de nuevos parques fotovoltaicos y eólicos entre el 2019 y 2020, hasta alcanzar los 1,3 GW como productor independiente (IPP) en 2022. La empresa obtuvo unos ingresos totales el pasado ejercicio de 55,4 millones de euros y un EBITDA de 22 millones. Sus acciones se negocian en el MAB desde 2015.